servicii pentru clienți
Procesele și principiile privind clienții, utilizatorii de servicii și serviciile personale; acestea pot include proceduri de evaluare a satisfacției clienților sau a utilizatorilor de servicii.
Funcționarii în investiții oferă asistență pentru administrarea investițiilor, cum ar fi stocurile, obligațiunile sau alte titluri de valoare și îndeplinesc sarcini administrative generale ale unei societăți financiare în sectorul investițiilor.
Competences and skills
32 ESCO relationsEssential knowledge 4 competences
Occupation specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Sector-specific
1 competenceCross-sector
3 competencesactivități bancare
Activitățile bancare și produsele financiare, aflate în creștere puternică și continuă, gestionate de bănci, care variază de la servicii bancare personale, servicii bancare pentru întreprinderi, servicii bancare de investiții, servicii bancare private, până la asigurări, tranzacționare pe schimb valutar, tranzacționarea de mărfuri, tranzacționarea de titluri de capital, contracte futures și cu tranzacționare de opțiuni.
comunicații electronice
Comunicarea de date efectuată prin mijloace digitale, cum ar fi calculatoarele, telefonul sau e-mail.
digital
software de birotică
Caracteristicile și funcționarea programelor informatice pentru sarcini administrative, cum ar fi prelucrarea de texte, foile de calcul, prezentarea, corespondența electronică și bazele de date.
digital
Essential skills and competences 15 competences
Occupation specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Sector-specific
2 competencesgestionează corespondența
Gestionează corespondența, ținând seama de aspectele legate de protecția datelor, de cerințele în materie de sănătate și siguranță, precum și de specificațiile diferitelor tipuri de corespondență.
oferă servicii financiare
Oferă o gamă largă de servicii financiare pentru clienți, cum ar fi asistență în produse financiare, planificare financiară, asigurări, gestionarea banilor și a investițiilor.
Cross-sector
13 competencesdesfășoară sarcini administrative
Îndeplinește sarcini administrative, cum ar fi îndosarierea, redactarea de rapoarte și menținerea corespondenței.
efectuează activități de birou de rutină
Programează, pregătește și realizează activitățile cotidiene necesare în birouri, cum ar fi expedierea prin poștă, primirea consumabilelor, informarea personalului de conducere și a angajaților, precum și păstrarea bunei funcționări a activităților.
gestionează fluxul de documente
Gestionează fluxul de documente legate de locul de muncă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele relevante.
gestionează tranzacțiile financiare
Administrează monede, activități de schimb financiar, depozite, precum și plăți în cupoane și la nivel de societăți. Pregătește și administrează conturile de oaspeți și încasează plăți în numerar, cu cardul de credit și cu cardul de debit.
oferă informații despre produse financiare
Oferă consumatorului sau clientului informații privind produsele financiare, piața financiară, asigurări, împrumuturi sau alte tipuri de date financiare.
organizează documentele comerciale
Organizează documentele care vin de la copiator, corespondența sau operațiunile curente ale întreprinderilor.
prezintă rapoarte
Prezintă rezultate, statistici și concluzii în fața unui public într-un mod transparent și simplu.
păstrează înregistrări ale tranzacțiilor financiare
Grupează toate tranzacțiile financiare efectuate în cadrul operațiunilor cotidiene ale unei societăți și le înregistrează în conturile lor respective.
transmite mesaje oamenilor
Primește, prelucrează și transmite către persoane mesajele care provin din apeluri telefonice, faxuri, servicii poștale și e-mailuri.
urmează instrucțiunile scrise
Urmează instrucțiunile scrise pentru a îndeplini o sarcină sau pentru a desfășura o procedură pas cu pas.
utilizează diferite canale de comunicare
Utilizează diferite tipuri de canale de comunicare, cum ar fi comunicarea verbală, scrisă de mână, digitală și telefonică, cu scopul de a construi și a face schimb de idei sau de informații.
utilizează sisteme birotice
Utilizează în mod adecvat și prompt sisteme birotice utilizate în cadrul unităților comerciale, în funcție de scop, pentru colectarea de mesaje, stocarea informațiilor despre client sau stabilirea programului. Aceasta include administrarea sistemelor, cum ar fi sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții, de gestionare a furnizorilor, de stocare și de mesagerie vocală.
întocmește rapoarte de lucru
Întocmește rapoarte de lucru care sprijină gestionarea eficace a relațiilor, documentații și evidențe conform unor standarde înalte. Întocmește și prezintă rezultate și concluzii într-un mod clar și inteligibil, ca să poată fi înțelese de nespecialiști.
Optional knowledge 5 competences
Occupation specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Sector-specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Cross-sector
5 competenceseconomie
Principiile și practicile economice, piețele financiare și de mărfuri, activitățile bancare și analiza datelor financiare.
piețe financiare
Infrastructura financiară care permite tranzacționarea de titluri de valoare oferite de întreprinderi și de persoane fizice, sub incidența cadrelor financiare de reglementare.
produse financiare
Diferitele tipuri de instrumente care se aplică pentru gestionarea fluxului de numerar și care sunt disponibile pe piață, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, opțiunile sau fondurile.
tehnici de contabilitate
Tehnicile de înregistrare și sinteză a operațiunilor și tranzacțiilor financiare și de analiză, verificare și raportare a rezultatelor.
titluri de valoare
Instrumentele financiare tranzacționate pe piețele financiare care reprezintă atât dreptul de proprietate al deținătorului, cât și, în același timp, obligația de plată a emitentului. Scopul titlurilor de valoare, și anume de a mobiliza capital și de a acoperi riscul pe piețele financiare.
Optional skills and competences 8 competences
Occupation specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Sector-specific
0 competencesNo competences in this bucket.
Cross-sector
8 competencesasigură administrarea adecvată a documentelor
Garantează că sunt respectate standardele și normele de urmărire și înregistrare pentru managementul documentelor, cum ar fi asigurarea faptului că modificările sunt identificate, că documentele rămân lizibile și că nu se utilizează documente vechi.
comunică cu clienții
Răspunde și comunică cu clienții în modul cel mai eficient și adecvat pentru a le permite acestora să aibă acces la produsele sau serviciile dorite sau la orice alt tip de ajutor de care aceștia ar putea avea nevoie.
comunică cu profesioniști din sectorul bancar
Comunică cu profesioniștii din sectorul bancar pentru a obține informații cu privire la un anumit caz sau proiect financiar în interes personal sau de afaceri sau în numele unui client.
convertește documente din format analogic în format digital
Încarcă documente în format analogic prin convertirea lor în format digital, utilizând hardware și software specializat.
digital
face rezervări pentru personalul administrativ
Gestionează programul de rezervare pentru conferințe și reuniuni cu caracter intern sau extern. Caută oferte și face rezervări pentru transport sau cazare pentru personalul de birou.
livrează corespondența
Distribuie corespondența poștale, ziare, colete și mesaje personale către clienți.
obține informații financiare
Colectează informații privind valorile mobiliare, condițiile de piață, reglementările guvernamentale și situația financiară, obiectivele și nevoile clienților sau ale întreprinderilor.
urmărește tranzacțiile financiare
Observă, urmărește și analizează tranzacțiile financiare efectuate în societăți sau în bănci. Stabilește valabilitatea tranzacției și verifică tranzacțiile suspecte sau cu risc ridicat pentru a evita o gestionare defectuoasă.