Asistenții administratori de fonduri de investiții oferă clienților consultanță în materie de planificare financiară privind produsele financiare și au rol de punct de contact principal pentru clienți noi și clienți deja existenți. Asistă și efectuează lucrări pregătitoare pentru crearea și administrarea de fonduri și contribuie la punerea în aplicare a deciziilor de gestionare a fondurilor adoptate de administratorul de portofoliu sau de fond.
No competences in this bucket.
No competences in this bucket.
Activitățile bancare și produsele financiare, aflate în creștere puternică și continuă, gestionate de bănci, care variază de la servicii bancare personale, servicii bancare pentru întreprinderi, servicii bancare de investiții, servicii bancare private, până la asigurări, tranzacționare pe schimb valutar, tranzacționarea de mărfuri, tranzacționarea de titluri de capital, contracte futures și cu tranzacționare de opțiuni.
Principiile și practicile economice, piețele financiare și de mărfuri, activitățile bancare și analiza datelor financiare.
Proces de creștere a averii totale în timp prin investiții care au potențialul de a-și mări valoarea.
Posibilitățile financiare pentru finanțarea proiectelor, cum ar fi cele tradiționale, ca împrumuturile, capitalul de risc, subvențiile publice sau private până la metodele alternative, cum ar fi finanțarea participativă.
Infrastructura financiară care permite tranzacționarea de titluri de valoare oferite de întreprinderi și de persoane fizice, sub incidența cadrelor financiare de reglementare.
Diferitele tipuri de instrumente care se aplică pentru gestionarea fluxului de numerar și care sunt disponibile pe piață, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, opțiunile sau fondurile.
Instrumentele financiare tranzacționate pe piețele financiare care reprezintă atât dreptul de proprietate al deținătorului, cât și, în același timp, obligația de plată a emitentului. Scopul titlurilor de valoare, și anume de a mobiliza capital și de a acoperi riscul pe piețele financiare.
Pregătește punerea în aplicare a deciziilor administratorului de fonduri de investiții și formulează sugestii privind subiecte legate de management, cum ar fi dezvoltarea de produse financiare sau introducerea unor noi canale de vânzare.
Încheie contabilitatea proiectelor. Întocmește un buget efectiv, compară discrepanțele dintre bugetul planificat și bugetul real și trage concluziile finale.
Oferă o gamă largă de servicii financiare pentru clienți, cum ar fi asistență în produse financiare, planificare financiară, asigurări, gestionarea banilor și a investițiilor.
Administrează valorile mobiliare deținute de societate sau de organizație, și anume titlurile de creanță, titlurile de capital și instrumentele financiare derivate, cu scopul de a beneficia la maximum de acestea.
Analizează evoluțiile comerțului național sau internațional, ale relațiilor de afaceri și ale sectorului bancar, precum și evoluțiile finanțelor publice și modul în care aceștia factori interacționează într-un context economic dat.
Monitorizează și preconizează tendințele unei piețe financiare pentru a evolua într-o anumită direcție de-a lungul timpului.
Răspunde și comunică cu clienții în modul cel mai eficient și adecvat pentru a le permite acestora să aibă acces la produsele sau serviciile dorite sau la orice alt tip de ajutor de care aceștia ar putea avea nevoie.
Comunică cu profesioniștii din sectorul bancar pentru a obține informații cu privire la un anumit caz sau proiect financiar în interes personal sau de afaceri sau în numele unui client.
Oferă consultanță și sfaturi și propune soluții legate de gestiunea financiară, cum ar fi achiziționarea de noi active, efectuarea de investiții și metode de eficientizare a taxelor.
Colectează, introduce și să pregătește setul de evidențe financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei anumite perioade sau al unui anumit exercițiu financiar. Situațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de numerar și notele.
Prezintă rezultate, statistici și concluzii în fața unui public într-un mod transparent și simplu.
No competences in this bucket.
Normele de aplicare a tehnicilor matematice și statistice pentru a determina riscurile potențiale sau existente în diverse industrii, cum ar fi finanțele sau asigurările.
Soluții software integrate de finanțare și tranzacționare.
Piața pe care sunt emise și tranzacționate acțiunile societăților deținute de stat.
Documentarea și prelucrarea datelor referitoare la activitățile financiare.
Setul de înregistrări financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei perioade stabilite sau exercițiului financiar. Declarațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația venitului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de trezorerie și notele.
Instrumentul utilizat în efectuarea gestiunii financiare fiscale pentru a identifica tendințele în materie de venituri și condițiile financiare estimate.
Tehnicile de înregistrare și sinteză a operațiunilor și tranzacțiilor financiare și de analiză, verificare și raportare a rezultatelor.
No competences in this bucket.
Monitorizează, controlează și prospectează noi modalități directe și intermediare de introducere pe piață a unor servicii și produse.
Negociază termenele, condițiile, costurile și alte specificații ale unui contract, asigurându-se, în același timp, că respectă cerințele legale și sunt executorii din punct de vedere legal. Supraveghează executarea contractului, convine asupra oricăror modificări și le documentează în conformitate cu orice limitări legale.
Pe baza conturilor, a registrelor, a situațiilor financiare și a informațiilor externe ale pieței, analizează performanța financiară a întreprinderii pentru a identifica acțiuni de îmbunătățire care ar putea determina creșterea profitului.
Identifică și analizează riscurile care ar putea avea un impact financiar asupra unei organizații sau a unei persoane, cum ar fi riscul de credit și riscul de piață, și propune soluții pentru acoperirea acestor riscuri.
Calculează taxele și impozitele care trebuie plătite de o persoană fizică sau de o organizație sau care trebuie rambursate de o instituție guvernamentală, în conformitate cu legislația specifică.
Obține informații cu privire la valoarea proprietăților comparabile cu cele care au nevoie de evaluare pentru a efectua estimări și evaluări mai precise ori pentru a stabili sau negocia prețul la care proprietățile pot fi vândute sau închiriate.
Investighează și caută informații cu privire la bonitatea societăților și a corporațiilor, care sunt furnizate de agenții de rating de credit pentru a determina probabilitatea de neplată de către debitor.
Administrează monede, activități de schimb financiar, depozite, precum și plăți în cupoane și la nivel de societăți. Pregătește și administrează conturile de oaspeți și încasează plăți în numerar, cu cardul de credit și cu cardul de debit.
Implementează strategii care vizează promovarea unui anumit produs sau serviciu, utilizând strategii de marketing elaborate.
Observă și analizează bursa și tendințele acesteia în fiecare zi în vederea adunării de informații actualizate pentru a dezvolta strategii de investiții.
Oferă consumatorului sau clientului informații privind produsele financiare, piața financiară, asigurări, împrumuturi sau alte tipuri de date financiare.
Grupează toate tranzacțiile financiare efectuate în cadrul operațiunilor cotidiene ale unei societăți și le înregistrează în conturile lor respective.
Se întâlnește cu clienții pentru a revizui sau a actualiza un portofoliu de investiții și pentru a furniza consultanță financiară cu privire la investiții.